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Nos outils pour investir (presque) comme un pro

Par Loris Dalleau

On nous demande régulièrement quels outils nous utilisons pour réaliser nos analyses.

Pour répondre à cette question, nous vous proposons, dans cette newsletter, un tour d’horizon des outils qu’on utilise, en espérant que vous y ferez quelques belles découvertes.

Petite précision importante : nous n’avons aucun lien d’affiliation ni partenariat de sponsoring. Autrement dit, nous ne tirons aucun avantage financier à les mentionner 😉

1 - Nos outils du quotidien

Fiscal.ai (ex Finchat)

C’est sûrement le site que nous utilisons le plus dans l’équipe Bourseko. En effet, fiscal.ai est l’outil que nous utilisions quotidiennement pour regarder des métriques intéressantes (par exemple le nombre de Ferrari vendues par an), comparer les différents ratios entre deux entreprises (entre Visa et Mastercard), découvrir des entreprises grâce à un screener ou encore dévorer les lettres des gérants.

Bien évidemment, pour aller plus loin, c’est un outil payant, mais honnêtement, il y a tellement de ressources, que cela reste notre outil le plus complet.

Quartr

En période de résultats, c’est l’outil incontournable pour suivre vos dossiers. Il vous permet d’écouter en direct les conférences des entreprises de votre portefeuille ou de celles qui vous intéressent.

Vous pouvez même rechercher un mot-clé précis dans la transcription. par exemple, si vous voulez savoir ce que Tim Cook dit sur l’IA, il suffit de le saisir dans la barre de recherche.

Cet outil est particulièrement pertinent pour suivre les large caps et l’application est actuellement disponible uniquement en anglais.

Côté tarif, l’application mobile est gratuite, idéale pour écouter dans la voiture ou en cuisinant. Pour accéder à l’offre complète, Quartr propose un abonnement gratuit aux étudiants, donc profitez-en, et nous savons que vous êtes nombreux dans la communauté.

Koyfin

Koyfin, comme Quartr, est un outil payant mais sa version gratuite suffit largement pour analyser des entreprises, examiner les valorisations et bien plus encore.

Si vous privilégiez les outils gratuits, celui-ci reste un incontournable pour suivre et gérer votre portefeuille.

2 - Suivi des gérants

Dataroma

Chaque trimestre, les gérants américains publient leurs positions (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre), ce qui donne de très bonne idée pour n’importe quel investisseur.

Pour suivre ça de près, il existe Dataroma qui est peut-être le site le plus connu sur le sujet, qui permet de suivre les super investisseurs.

Par contre, si vous voulez une version un peu plus esthétique avec des données plus précises, avec un historique de la position dans le portefeuille, nous avons une préférence pour fiscal.ai 

3 - Macroéconomie

Guide to the markets - JP Morgan

Lorsqu’on investit en bourse, il est essentiel de savoir prendre du recul. Selon nous, le format Guide to the Markets de JPMorgan est sans doute le rendez-vous idéal à se fixer en début de mois pour obtenir une vision claire et synthétique des marchés.

Pour la petite astuce, si vous voulez des informations différentes selon les régions, n’hésitez pas à changer votre localisation dans les paramètres (par exemple, si vous souhaitez statistiques sur la Chine ou sur l’Europe)

4 - Suivi des insiders

🇫🇷 AMF

Si vous souhaitez suivre les mouvements des insiders au sein des entreprises françaises, rien de mieux que le site de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Chaque soir, à 18h, il met à jour les dossiers permettant de consulter les opérations réalisées par les initiés : achats, ventes d’actions, ou encore variations des positions short.

Alors la prochains fois, que vous souhaitez suivre les achats de Bernard Arnault, vous n’avez plus d’excuses.

🇺🇸 Finviz

Du côté des entreprises américaines, les options ne manquent pas, mais globalement Finviz s’impose comme la référence.

La plateforme remplit parfaitement ce rôle tout en offrant une heatmap et un screener particulièrement complets.

Pour une alternative, OpenInsider constitue une excellente option. Toutefois, son principal défaut reste la présence trop envahissante de publicités, ce qui faut être honnête peut nuire à l’expérience sur le site.

Capitol Trade

Si vous suivez les marchés depuis quelques années, vous connaissez sûrement Nancy Pelosi, l’ancienne présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis, connue pour avoir réalisé des performances impressionnantes, laissant penser qu’elle a parfois profité de sa position.

Pour suivre ce type de mouvements, il existe Capitol Trades, qui recense toutes les transactions réalisées par les responsables politiques américains.

Attention, l’idée n’est pas de dire qu’il faut suivre systématiquement Nancy Pelosi ou d’autres politiques. Mais il est important de savoir qu’un achat ou une vente par Nancy Pelosi, à l’instar de ceux de Warren Buffett, peut parfois provoquer des mouvements significatifs sur le marché.

5 - Suivi des résultats

Earnings Hub

Avant une publication importante, il n’est pas rare qu’on nous demande quelles sont les attentes du marché. Pour y répondre, les professionnels utilisent généralement des outils comme Bloomberg ou FactSet. Comme vous vous en doutez, ces solutions restent toutefois peu accessibles aux particuliers.

Avec Earnings Hub, vous pouvez consulter gratuitement les prévisions des analystes sur le chiffre d’affaires et les bénéfices, ainsi que les dernières publications des entreprises.

Par exemple, dans l’image ci-dessus, on observe qu’Apple a dépassé les attentes lors de 15 publications sur 16. Pour les prochains résultats, le consensus table sur un chiffre d’affaires de 101,3 milliards de $ et un bénéfice par action de 1,75 $.

L’objectif est de mieux anticiper la saison des résultats et aller au-delà du simple constat “mieux” ou “moins bien que prévu”.

Zone Bourse

ZoneBourse reste une excellente source d’informations financières, qu’il s’agisse de news, d’actions à suivre ou d’analyses. De notre côté, nous consultons chaque semaine le calendrier des publications, ce qui nous permet d’identifier les entreprises à surveiller.

Par ailleurs, la plateforme offre la possibilité de trier par région, pratique si vous souhaitez vous concentrer uniquement sur les sociétés françaises ou américaines.

BNP Paribas

Après une publication, il est fort probable que vous n’ayez pas la patience d’attendre la réaction du marché à l’ouverture le lendemain.

Pour éviter cela, il existe les marchés à terme (futures), qui permettent d’anticiper la réaction du marché. Pour les suivre après les publications, des sites comme celui de BNP Paribas sont une bonne solution.

6 - Médias

Parmi les médias que nous consultons, on retrouve évidemment Bloomberg, le Wall Street Journal ou Les Echos. Mais pour obtenir des informations fraîches et originales, X reste sans doute la source la plus complète, avec des extraits de publications, des avis d’experts (il faut faire le tri) et bien plus encore. Globalement, si vous souhaitez tout suivre, vous aurez largement de quoi faire.

En revanche, soyons réalistes. Si vous voulez réduire le bruit et gagner en clarté, mieux vaut éviter ce type de plateformes.

Conclusion

Voilà pour cette sélection d’outils gratuits qui, on l’espère, vous aideront à faire passer vos investissements au niveau supérieur. Bien sûr, on espère que notre newsletter fait déjà partie de votre boîte à outils 😉

Comme souvent, les versions gratuites offrent déjà de quoi bien démarrer, mais les formules payantes débloquent souvent tout le potentiel de ces outils. Quand on gère un petit portefeuille, payer un abonnement n’est pas toujours justifié. En revanche, dès que le portefeuille commence à grandir, la qualité des informations devient essentielle et ça peut valoir le coup d’investir dans un ou deux outils premium.

De notre côté, on utilise par exemple la version Premium de Fiscal.ai (39 $/mois), ainsi qu’un abonnement aux Echos et au Wall Street Journal.

Evidemment, il y a aussi le Club Bourseko… mais on vous laisse juger si c’est une bonne idée pour vous (on est un peu biaisés 😅).

C’est tout pour cette newsletter.

Si tu as des questions sur le Club, cette newsletter ou tout autre sujet, n’hésite pas à nous les poser. Nous y répondrons avec plaisir. Tu peux répondre à ce mail ou nous contacter directement à [email protected]

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Passe une excellente journée et à bientôt dans la prochaine newsletter 😊

Loris & Abdallah